IPO周报｜知乎正式登陆纽交所怪兽充电计划下周五在美上市

　　据IPO早知道消息，知乎于北京时间2021年3月26日晚间正式以“ZH”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。知乎在本次IPO中总计发行5500万股美国存托股票（ADS），发行价为每股9.5美元；以此发行价计算，知乎的IPO募资额为5.225亿美元，瑞士信贷、高盛和摩根大通担任联席承销总干事。此外，阿里巴巴、京东、腾讯和莉莉丝参与与IPO发行同步的私募配售，总计认购规模2.5亿美元。

　　上市首日知乎低开于每股8.11美元，盘中一度重挫至6.81美元/股，后续失地略有收复。截至北京时间27日凌晨美股收盘，知乎报于每股8.5美元，市值约为47.51亿美元。

　　知乎成立于2010年，10年间已广泛聚集涵盖中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。目前知乎平台主要内容渠道包括UGC及PUGC，涵盖问答、文章、专栏、视频、直播、想法及圈子等类目，包含丰富的知识、经验及见解。其中，以内容为中心的多元化变现方法为其核心营收模式，主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（包括在线 .53亿条内容，这中间还包括3.15亿个问答。来自CIC的调查报告数据显示，就2020年平均移动月活用户和收入而言，知乎是中国最大的问答式在线社区，也是中国前五大综合在线内容社区之一。

　　财务数据方面，2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7%；全年毛利为7.58亿，同比增长142.7%；全年毛利率为56%，同比增长20.2%。

　　《IPO早知道》独家获悉，怪兽充电计划于4月2日正式以“EM”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，成为“共享充电宝第一股”。怪兽充电的实际IPO募资额或达到5亿美元，将高于早先IFR报道的3亿美元。

　　怪兽充电将自己定位为一家通过线上线下网络提供移动电子设备充电服务的消费科技公司。截至2020年12月31日，怪兽充电在中国超过1500个地区拥有超过66.4万个POI兴趣点和超过500万个移动电源，覆盖娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和其他公共场所。其中，怪兽充电约57.6%的兴趣点位于一、二线%则位于三线及以下城市。艾瑞咨询的报告数据显示，按2020年收入计算，怪兽充电是中国最大的移动电子设备收费服务提供商。

　　财务数据方面，2020年怪兽充电的营业收入为28.09亿元（人民币，下同），较2019年的20.22亿元增加38.9%；同期净利润为7540万元，较2019年的1.66亿元有所减少。

　　据IPO早知道消息，弘毅投资日前正式向美国证券交易委员会（SEC）递交S-1招股说明书，其成立的特殊目的收购公司（SPAC）Hony Capital Acquisition Corp.计划以“HCAA.U”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。弘毅投资的这一SPAC计划募集3亿美元，花旗和瑞士信贷担任联席账簿管理人。

　　弘毅投资成立于2003年，是国内头部另类资产管理公司，目前在私募股权、房地产、公募基金、对冲基金和风险投资的总资产管理规模约120亿美元，其中用于私募股权投资的AUM约100亿美元。在过去18年里，弘毅投资在医疗健康领域已完成18笔投资，累计投资超12亿美元，覆盖新药研发、医疗器械、生物技术、医院药房等细分赛道，代表项目包括石药控股、先声药业、康臣药业、柏盛国际、东软医疗、天境生物、FibroGen、弘和仁爱、全亿健康等。而在消费领域，弘毅投资则已出手超过14亿美元并投资超过20家企业，覆盖零售、品牌、餐饮、数字消费等，代表项目包括快乐购、博洛尼、锦江集团、柠萌影业、字节跳动、逸仙电商等。

　　据IPO早知道消息，时代资本(Jeneration Capital)日前正式向美国证券交易委员会（SEC）递交S-1招股说明书，其成立的特殊目的收购公司（SPAC）Jeneration Acquisition Corporation计划以“JACAU”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。Jeneration Acquisition计划募集3亿美元，摩根士丹利和德意志银行担任联席账簿管理人。

　　时代资本成立于2015年，现累计管理资产规模超30亿美元，并已在大中华区完成超50笔投资，其更倾向于在C轮或D轮领投并占有董事会席位。迄今为止，时代资本在成长期阶段投资的代表案子包括每日优鲜、Keep、十荟团、思派网络、PingCAP、地上铁、小年糕、数篷科技、图森未来、Grab等。另据招股书披露，时代资本在私募股权市场中同样参与了对美团、贝壳找房的投资。按照Jeneration Acquisition的计划，其本次倾向寻找在移动出行、在线服务、软件、电商、人工智能、机器人和能源清洁领域的标的。

　　据IPO早知道消息，联易融科技集团（以下简称“联易融”）已于3月18日通过港交所聆讯，并于21日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，高盛和中金公司担任联席保荐人。路透旗下IFR稍早前报道称，联易融计划在IPO中至多募集10亿美元，预计4月上旬正式在港交所挂牌上市。

　　联易融成立于2016年，是国内头部供应链金融科技解决方案提供商，主要为核心企业（供应链中高资信的较大规模的公司）和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案，并提升整个供应链金融ECO中的透明度和连通性，以实现供应链金融全工作流程的数字化。其中，联易融的科技解决方案帮助核心企业和金融机构高效验证供应链交易真实性，促进供应链金融ECO内的多方协作，有效管理运营风险，并实现一体化的供应链管理。此外，联易融还利用区块链科技，重塑供应链上的交易和支付流程，为供应商应从核心企业获得的应收账款创建不可篡改、可追溯的数字凭证Digipo；而供应商可以对Digipo进行拆分，全额或部分支付给其上游供应商，或利用其从金融机构获得融资。自2016年成立以来，联易融已服务超过340家核心企业，这中间还包括25%以上的中国百强企业，并与超过200家金融机构合作。截至2020年12月31日，联易融在中国已累计帮助客户和合作伙伴处理超过2,800亿元人民币的供应链金融交易。

　　财务数据方面，2018年、2019年和2020年，联易融的营收分别为3.83亿元、7.00亿元和10.29亿元人民币。而在2020年，联易融的经调整纯利润是1.925亿元，远高于2019年的0.365亿元。

　　据IPO早知道消息，电商代运营公司优趣汇控股有限公司（以下简称“优趣汇”）于3月17日向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，中金公司为其独家保荐人。去年6月30日，优趣汇便向港交所递交过上市申请，不过由于后续超过6个月无进展，按照港交所主板上市规则,优趣汇被港交所将上市进程调整为“失效”。

　　优趣汇成立于2010年，是国内成立较早的美妆代运营公司之一，目前专注于日本快速消费品品牌代运营，其中不仅包括美妆产品，还包含个人护理产品、母婴产品及健康产品等诸多品类。优趣汇已为26个品牌合作伙伴及65个品牌提供电子商务解决方案，其中57个品牌来自日本，具体合作品牌包括尤妮佳、资生堂、高丝、盛势达、狮王及小林等及旗下品牌。根据灼识咨询报告，就2019年通过电商渠道在中国出售的日本品牌快速消费品的GMV数据而言，优趣汇在中国品牌电子商务解决方案提供商中排名第一，市场占有率为5.5%，称得上为国内顶级规模的日本品牌代运营公司之一。

　　财务数据方面，2018年-2020年优趣汇分别实现营业收入25.41亿元、27.81亿元、28.01亿元，复合增长率为4.99%。

　　据IPO早知道消息，2021年3月25日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”）正式以“300957”为股票代码深交所创业板挂牌上市。贝泰妮在本次IPO中总计发行6360万股普通股，发行价为每股47.33元。

　　上市首日贝泰妮高开272%，盘中最高上触180元/股，后续股价有所回落，最终以162.82元/股收盘，仍较发行价有244%的涨幅，市值达到690.36亿元。

　　贝泰妮成立于2010年，是一家专业化妆品生产企业，主要使用在纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，已拥有包括霜、护肤水、面膜、精华、乳液等护肤品类产品及隔离霜、BB霜、卸妆水等彩妆类产品。其中，“薇诺娜”是贝泰妮的核心品牌——2019 年，薇诺娜被《化妆品报》评为“敏感肌护理品类第1名”；另根据 Euromonitor的统计数据， 薇诺娜在2019年度国内皮肤学级护肤品市场排名第1。

　　财务数据方面，2017年至2019年，贝泰妮的营收分别为7.98亿元、12.40亿元和19.44亿元；净利润分别为1.55亿元、2.63亿元和4.13亿元。2020年上半年，贝泰妮的营收和净利润分别为9.42亿元和1.60亿元。

　　据IPO早知道消息，临床CRO企业诺思格（北京）医药科技股份有限公司（下称“诺思格医药”）3月25日将于创业板首发上会，公开发行股份不超过1500万股，不低于发行后公司股份总数的25%；发行后公司股份总数不超过6000万股，拟募资6.1亿元，中金公司为其保荐人。

　　诺思格医药成立于2008年，提供专业的临床试验外包服务，服务范围有临床试验运营服务（“CO 服务”）、临床试验现场管理服务（“SMO 服务”）、生物样本检测服务（“BA 服务”）、数据管理与统计分析服务（“DM/ST 服务”）、临床试验咨询服务、临床药理学服务（“CP 服务”）。诺思格提供临床试验服务覆盖肿瘤、心血管、内分泌、呼吸、精神、神经、消化、免疫、血液、泌尿等治疗领域，尤其在抗肿瘤、心血管、中枢神经系统等疾病领域积累了一定优势。诺思格的CRO服务中最主要的业务就是CO服务，涵盖临床试验准备阶段、实施阶段和总结阶段各阶段，公司也会根据申办方的需求单独提供临床试验中的部分环节服务或某些专项服务，如SMO服务、BA服务、DM/ST服务、临床试验咨询服务、CP服务等。截至2020年6月30日，公司的国内外客户有500多家，与全国700多家医疗机构合作。

　　财务数据方面，2017至2019年及2020年上半年，诺思格医药的营业收入分别是2.71亿元、3.26亿元、4.25亿元和2.29亿元；同期净利润分别为3199.78万元、5249.06万元、8632.76万元和4461.70万元。

　　据IPO早知道消息，赛灵药业科技集团股份有限公司（下称“赛灵药业”）已于3月17日同民生证券签署上市辅导协议，并于近日在云南证监局备案。2020年10月，赛灵药业曾和西部证券签署辅导协议，并于当年11月5日在云南证监局备案，不过后来赛灵药业基于战略考量，拟调整上市计划，双方经协商终止了辅导协议。

　　赛灵药业成立于2005年，主营业务为中成药的研发、生产和销售，基本的产品包括恒古骨伤愈合剂、蓝芩颗粒和田七镇痛膏等系列外用膏药三大产品线万瓶的现代化合剂生产线。赛灵药业核心产品“恒古骨伤愈合剂”是全国独家生产的专利产品，在治疗骨折、股骨头坏死、腰椎间盘突出症、骨关节病等骨伤骨病方面疗效显著，具有极高的临床应用价值。除积极开拓国内市场外，恒古骨伤愈合剂目前已经出口吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、匈牙利、奥地利、美国等国家销售。